中国啤酒业新常态:告别增长 旺季不旺

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2014-11-04 来源:第一财经日报

    今年前三季度啤酒行业销量增速降至3%左右,行业销量8~9月份甚至出现15%的下滑,第三季度产销增速从上半年的6.2%降至1.7%

  日前,国内啤酒企业相继披露今年三季报,“旺季不旺”成为行业主要趋势。

  根据燕京啤酒(6.85, 0.00, 0.00%)(000729.SZ)公布的三季报,今年7~9月,公司共计销售啤酒164万吨,与去年同期的195.6万吨相比,同比下降16.16%;青岛啤酒(38.43, 0.00, 0.00%)(600600.SH)第三季度销量为284万吨,同比下降3.73%。此外,重庆啤酒(15.80, 0.00, 0.00%)(600132.SH)上半年产销量为51.46万吨,同比下降12.63%。

  啤酒专家方刚昨日向《第一财经日报》记者分析称,啤酒销量是宏观经济的晴雨表之一,其增幅变化与大环境有着密切的关系。“此外,‘三公’消费受限政策的多米诺骨牌效应今年刚传导到啤酒业,所以今年啤酒行业整体销量可能会出现首次负增长。”

  “拼规模”时代渐远去

  事实上,国内啤酒业有规模低利润一直备受诟病。

  有不愿透露姓名的啤酒业内高管曾向《第一财经日报》记者介绍,虽然中国啤酒的消费量位居全球第一,远远抛离第二、三、四名,但现在主要的竞争是在拼量,利润比较低,其中,中低端产品竞争最激烈的,利润平均只有几分钱,而江浙一带竞争更为激烈,利润甚至是一瓶一分钱,“所以在啤酒业内有句笑话,做啤酒就是做农民,永远看天吃饭,一则是看温度,温度高消费的人才会多,二是看原材料成本,可以说,中国是世界上单瓶啤酒利润率最低的国家。”

  中国酒业协会啤酒分会公布的数据显示,2013年国内啤酒行业亏损企业的覆盖面要比其他酒种高,达28.3%,而且从竞争格局来看,去年华南、华北、西北的竞争相对激烈,华南的利润总额同比增长率只有7.8%,去年有四个省市出现亏损,分别是天津、山西、黑龙江和湖南,8个省市出现负增长。广东啤酒行业人士昨日接受本报记者采访时表示,今年省内亏损面没有大变化,销售费用高,低端产品多是造成亏损的主要原因。

  自今年以来,重庆啤酒的业绩就已经显现双双下滑的趋势,三季度营业收入和净利润分别下滑7.22%和26.95%,是上市以来首次连续三个季度业绩出现负增长。

  除了营收净利表现不佳,今年第三季度这个传统旺季,多家酒企销量还罕见出现了负增长。

  对此,有啤酒业人士向本报记者分析称,第二和第三季度的销量往往决定了全年目标的水平,不出意外的话,上市啤酒企业第四季度都会通过预付款的形式去追平,进而把销量做上去,但是如果落差太大也很难追。

  据了解,今年前三季度啤酒行业销量增速降至3%左右,行业销量8~9月份甚至出现15%的下滑,第三季度产销增速从上半年的6.2%降至1.7%。

  为何旺季里的啤酒动销起来也如此乏力呢?中国食品商务研究院研究员朱丹蓬认为,去年“三公”消费受限对中高端餐饮市场的影响至今,个别企业近70%销量依赖于餐饮市场;今年属于冷夏,部分区域市场因为雨天数量增加而影响了销量。“此外,作为本届世界杯主赞助商,百威英博在这个体育年吃得很饱,而市场的蛋糕有限,这就导致其他啤酒企业市场遭到蚕食。”

  值得关注的是,并不能以销量增减论英雄,在朱丹蓬看来,这种增速减慢恰恰反映了行业结构的调整。“低端产品的利润太低,大部分酒企已经很累了,如今都在向中高端加大投入,不过这又不是短期就能够开花结果的,需要一定的回报周期。”在这个调整过程中,以往靠低端产品冲量的效果就不灵了。

  以上半年销量下滑比较严重的重庆啤酒为例,公司方面解释称,中高档以上产品销量占比较去年同期有所提高,特别是乐堡产品的销量上升势头明显。通过产品结构转型,特别是国际品牌的推广,报告期公司单位净销售收入比去年同期均有提升。

  事实上,国内啤酒向中高端靠拢已经开始。嘉士伯亚太区企业事务副总裁方军涛日前接受本报记者采访时表示,目前行业内已经注意到价格竞争这个问题,因此从去年开始,可以明显感觉到所有企业的利润率和净利润率已经在提高了。

  珠江啤酒(16.99, 0.00, 0.00%)相关负责人昨日接受本报记者采访时表示,今年珠啤在天猫[微博]、京东上销售的产品主要以中高档啤酒为主,销售表现理想,销售额单日曾经攀到20万元。青岛啤酒[微博]也不断在线上推广特别版的铝制瓶啤酒,主打中高档,而嘉士伯则将高档产品1664委托重庆啤酒生产,以加快高档啤酒的生产。

  燕京啤酒日前在接受机构调研时表示,希望未来中高档酒比重能够不断提高,包括易拉罐、鲜啤的销量不断提高。目前,公司中高档酒占比在1/3。

  朱丹蓬认为,国内啤酒行业经过三个阶段的发展,一是靠产品抢市场,二是靠规模抢份额,第三个阶段就是调整产品结构,精耕区域市场来提升效益。


  “今年啤酒业销量增速调整是有积极意义的,因为通过中高端产品的打造告别以往的微利时代,这也是产业结构的改善。”他进一步分析称,目前啤酒消费正在从餐饮向家庭化过渡,15~20岁的新生代渐渐成为消费主流,他们并不一定去饭店才喝啤酒,回家也要喝,但是易拉罐代替了瓶装。

  不过,在国内五大巨头不断向高端化寻觅利润还未完成布局之际,进口啤酒却半路杀出,在2011年到2013年,进口啤酒量已经大幅上涨,从5万千升左右直线飙涨至超过16万千升。1919董事长杨陵江昨日接受本报记者采访时坦言,进口啤酒销售量确实突飞猛进,

  “首先是进口啤酒的酒质好,这个相对于进口葡萄酒还是更容易品鉴的,其次是随着通货膨胀,进口啤酒与国内啤酒的价差也渐渐缩小,十几元的进口啤酒现在很多人都能接受。而且国内对进口食品的青睐度也越来越高。”1919方面披露,今年进口啤酒的销售数量增长了339%,毛利增长了227%,“现在中粮也非常看重进口啤酒业务,我们现在已经在联合中粮寻觅进口啤酒的采购对象,打算联合采购,之后的成本会降低很多。”杨陵江表示。

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