一、前一季度行业经济运行分析

    2015前一季度全国建筑陶瓷产量20.1亿平方米，同比增长14.35%，天津、山西、安徽、福建、河南和贵州增长超过30%；河北、广西、四川和云南增长10%以上；辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、江西、山东、湖北、湖南、广东、重庆、陕西和甘肃等省产量均有不同程度的减少。

    2015年前1~2月全国规模以上建筑陶瓷企业主营业务收入522.7亿元，同比增长11.7%；实现利润总额65.3亿元，同比增长6.3%。由于煤炭价格的下降抵消了工资、原材料、运输、销售等成本的上涨，大部分建陶企业的生产成本基本与去年同期持平。

    2015年前一季度全国规模以上卫生陶瓷企业产4355万件，同比增长-4.17%；其中河北、浙江、江西、山东和广西增长超10%；广东、河南两个卫生陶瓷主产区分别增长-4.49%和7.5%。

    2015年1~2月卫陶企业主营业务收入73.1亿元，同比增长6.8%；实现利润总额11.6亿元，同比增长11.2%。

    今年1~2月全国建筑陶瓷出口约1.84亿平方米，同比增长23%；出口额16.72亿美元，同比增长57.2%。出口卫生陶瓷1262万件，同比增长35.5%；出口金额6.81亿美元，同比增长77.2%。

    2015年前3个月，全国建筑卫生陶瓷企业完成固定资产投资155.15亿元，同比增长16.50%。其中：建筑陶瓷企业完成固定资产投资139.02亿元，同比增长18.22%，中部地区的建筑陶瓷固定资产投资增速呈现负增长的态势，落后于东部沿海地区和西部地区；由于卫生洁具类产品市场销售近几年一直处于不温不火状态，全国卫生陶瓷完成固定资产投资仅16.12亿元，比上年同期增长3.46%。

    回顾2015前一季度行业总体运行态势，呈现出以下几个主要特点:

    1）主要产品的产量基本维持上年水平；

    2）延续10多年“出口增速大大高于内需增速”的态势趋于平缓；

    3）节能减排环保治理的压力日益加大；

    4）市场需求减弱和产能供给“骤升”导致产销失衡的矛盾突出；

    5）部分中小企业因资金链问题经营遇到很大困难；

    6）行业“调结构、促升级”步伐加快；

    7）房地产发展回归常态，市场需求预期降温；

    8）优秀品牌和创新产品才能得到市场认可。

    随着房地产业发展步入新常态，建筑陶瓷与卫生洁具企业不同程度都遭遇到市场需求不足、产能供给过大，库存增加、拖欠严重，融资难、融资成本加大，环保压力和技改投入增加，劳资成本快速增长，企业盈利能力减弱、经营陷入困难等问题。在建设美丽中国、节约资源和保护环境的基本国策背景下，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，大力推进能源资源节约，控制能源消费总量，降低能耗、物耗和二氧化碳排放强度，已经成为决定行业未来是否可持续发展的关键因素。2015年前一季度全国各地各级政府都加大了节能减排和环境治理工作的执行力度。

    二、研判上半年行业经济运行趋势

    从2013年的兴旺火热到2014年的萧瑟沉寂，2015年行业发展将继续向“新常态”回归。预计2015年国内建筑陶瓷和卫生洁具市场需求将呈现“不温不火，前低后高”的运行态势，上半年将延续2014年下半年的“低迷”局面，随着政府刺激房地产发展的各项政策出台，下半年全国需求市场将有所企稳，全年整体市场需求量基本维持在2014年的水平，预计建筑陶瓷产量基本维持稳定；卫生洁具等主要产品可实现5%左右的增长，行业主营业务收入增长10%左右，出口总额增长10%以下。

    三、行业运行中存在的主要问题

    经过改革开放30多年的发展，我国建筑卫生陶瓷工业取得的成就有目共睹，为发展国民经济和提高人民生活质量作出了重要贡献,但存在的问题也不容忽视。产能过剩是行业面临的突出问题，由于受到国家房地产市场增速减缓及大量新增产能的影响，2015年建陶产能的利用率可能仍将维持在八成左右；近几年由于卫生陶瓷产销发展相对平稳，没有出现大的起伏，产能利用率维持在85~90%。当前行业运行存在的主要问题集中表现在：

    1) 房地产政策变化对需求市场带来的不确定性；

    2) 清洁能源技术和供给，环保压力等制约因素对行业可持续发展的影响；

    3) 技术进步和创新对资源能源的优化贡献不理想；

    4) 创新能力薄弱是制约中国成为世界陶瓷强国的关键因素；

    5) 生产成本越来越高，企业负担越来越重。

    四、行业的转折点

    面对环境承载能力已经达到或接近上限、国家环保政策越来越严格的现实，推动绿色低碳发展是行业可持续发展的唯一出路。新技术、新产品、新业态、新商业模式的大量涌现，对传统的陶瓷卫浴产业发展方式提出了新要求。在国内外市场需求已达到或接近“天花板”背景下，行业发展必须加速从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,加快兼并重组和淘汰落后产能步伐；企业发展应从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的方向调整；企业经营要由过去主要靠产量扩张和价格竞争，逐步转向质量型、差异化为主的竞争发展态势；发展思路需要由扩大规模薄利多销转向练好内功创新发展；必须通过市场竞争实现优胜劣汰，通过创新发展推动产业升级；利润增长将更多依靠人力资本质量和技术进步；创新成为企业生存和发展的重要动力。

    五、新兴产业、新技术、新商业模式适应新常态

    面对严峻的挑战，2015年我国建筑卫生陶瓷行业要紧紧抓住加快转变发展方式这条主线，坚持把调整优化升级产品和产业结构作为转变发展方式的主攻方向，以节能减排为核心，坚持把科技进步和全面持续自主创新作为转变发展方式的重要支撑，以技术创新与培育人才作为行业发展重点，坚持把更好地培育、引导和满足市场需求作为转变发展方式的根本出发点和落脚点，发展以品牌建设和产业联盟为主的现代化商业模式，全面贯彻落实科学发展观，着力解决好建筑陶瓷与卫生洁具行业节能、环保、节约资源等可持续发展问题，进一步推动建筑陶瓷与卫生洁具行业全面协调可持续发展。

    1.加快兼并重组，推进产业转型升级

    通过兼并重组带动企业、行业提升技术和管理水平，提高资源配置能力，提升资源利用效益，进而全面提升行业的整体素质和水平，同时推进大企业集团进一步做优做强做大，重点培育行业领军型企业，充分发挥大企业集团和骨干企业在加快转变发展方式，技术创新，提高自主创新能力，推进产业转型升级中的引领示范作用。

    2.大力发展先进、节能、环保的陶瓷生产工艺技术装备及产品

    降低能耗是建筑陶瓷与卫生洁具行业发展的首要问题，实现低耗和清洁生产是行业发展的根本出路。加大调整产品结构步伐，淘汰落后生产工艺和装备，大力开发新技术、新工艺，推广先进、节能、清洁的生产工艺及装备是实现行业可持续发展的保证。着力增强自主创新能力，大力发展科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染小的工艺技术装备及产品将是中国建筑卫生陶瓷工业今后的发展方向。从工艺技术层面看，推行干法制粉与挤出成型，能大大缩短工艺流程，是实现低耗生产的重要工艺技术途径。

    3.倡导资源减量化，大力推进陶瓷砖薄型化进程

    我国是世界最大的陶瓷砖生产国，2014年我国建筑陶瓷砖产量超过102亿平方米。“十二五”期间，平均每年将耗用2亿吨以上的优质矿物原料，5000多万吨优质煤炭，并排放大量的二氧化碳、氮氧化物及粉尘等。如果实现陶瓷砖“减量”（减薄）10%，每年将节约优质陶瓷原料2000多万吨，降低煤炭消耗500多万吨，少排放SO210多万吨，并节约大量的运输和物流费用，同时大幅度降低企业的生产成本，由此每年所产生社会经济效益将达到上百亿元，可见推进陶瓷砖薄型（减量）化的意义十分重大。当然，实现陶瓷砖薄型化，需要研究开发由于厚度减薄带来的技术、工艺、装备、规范、应用等方面的重大技术和装备问题，也需要社会各方面和相关政府部门对使用薄型化陶瓷砖的大力支持。

    4.卫生陶瓷的轻量化和推广节水型卫生洁具的应用

    卫生陶瓷产品，除了开发与生产节水型产品（坐便器、蹲便器、小便器）外，也应实现产品的轻量化，减少生产豪华型、超重型的大型连体坐便器、立式小便器之类的产品。如果卫生陶瓷在现有重量基础上减轻10%，每年将节约30万吨以上的优质原料和2亿多立方米的天然气。此外，还应大力推广卫生陶瓷压力注浆等工艺，进一步实现生产机械化、智能化，以技术进步推动行业发展。

    5.完善产业集群，强化产业综合配套能力

    产业集群的兴起，对中国建筑陶瓷与卫生洁具行业20多年来的发展起到极其重要的推动作用。产业集群的成熟和完善及强化产业综合配套能力，将大大提高建筑陶瓷与卫生洁具企业的竞争能力，仍将是推动行业发展的关键因素。

    6.坚持全面自主创新

    目前，我国已基本实现了建筑陶瓷与卫生洁具整线生产设备的国产化，并具备一定的出口竞争力，但在产品的装饰、设计及新技术的自主研发创新方面与世界先进水平仍有较大差距。全行业要进一步加强创新人才的培养，加大知识产权的保护力度，建立健全能够有效激励全面自主创新的激励机制，全面提升自主创新水平和实效。

    7.发展新型商业模式，提高品牌知名度和企业竞争力

    中国建筑陶瓷与卫生洁具行业的运营模式正在由生产主导型向消费主导型转变。目前大多数企业采取的大规模生产、多品牌营销、同质化低价竞争的经营模式，一方面有利于提高产品的市场占有率，另一方面也形成了品牌知名度不高、赢利能力弱、竞争力不强的局面。这种传统的产业运作模式已不能适应当今激烈的市场竞争和经济社会发展的新要求。建立产业联盟、推动专业化生产和分工合作、实现企业的经营方式由产品主导型向品牌主导型的转变是建筑陶瓷与卫生洁具产业升级的重要途径。

    当前我国正处在城镇化加速发展阶段，蕴含着巨大的内需空间。据有关部门预测，到2030年，城镇化率将达到65％左右，各类城镇将新增3亿多人口。从长远看，城镇化的推进、房地产开发及保障住房的大规模建设，将持续10年，乃至20年。这将为扩大消费和投资提供强大、持久的动力，保证我国建筑陶瓷与卫生洁具行业的持续稳定发展。我国建筑陶瓷与卫生洁具行业未来的前景光明，经过努力，我们的技术装备水平、管理水平、人员素质、产品及服务品质、创新能力一定会尽快缩小与世界领先水平的差距，并早日实现创新提升、超越引领的战略目标。实现中国陶瓷业伟大复兴的当代中国陶瓷梦!