全球香水市场远眺:中国本土品牌空间广阔

2013-08-05 来源:中国洗涤化妆品周报

      来自克莱恩公司的Carrie Mellage评述道:“这是香水行业精力充沛的时刻。”她援引了两个成功范例:贾斯汀·比伯推出的“某天”香水和泰勒·斯威夫特推出的“魔法奇缘”香水(Enchanted)。据Mellage观察,尽管飓风“桑迪”重创美国东海岸,香水将继续回归,它的身影将贯穿非常重要的节日销售旺季。她说:“飓风的危害将不会马上消失,假期支出受到的影响最大,尤其是受害的邻近区域,因为钱都花在购买发电机和必需品上。”值得一提的是,“这次自然灾害重新设定了行业的心态。”

        在2012年,香水销售超过行业平均水平,这个成绩在近10多年内属第二次——在2011年销售额上升了6%,当时预计到2012年,销售额将提高4-5%。

        她强调:“我们有能力相当强势地完成今年的业绩。”在业内专业人员的调查中,Mellage注意到77%的受访者预测,即使在缺少轰动的情况下,假期旺季销售将与去年持平或者超过去年。“人们还被即将来临的盛大发布蒙在鼓里,”她还说:“然而,嘎嘎小姐个人品牌(Lady Gaga)、香奈儿的黑可可女士香水是旗鼓相当的竞争者。”此外,Mellage提及了由香水包装转化而来的成功案列,因此包装的影响不容小觑。她展示了嘎嘎小姐推出的“恶名”香水(“Fame”),该款香水以全黑包装和全黑液体而闻名;也展示了马克·雅可布匠心独运的“波点包装,还展示了蔻依·比安卡的固体香薰项链,该款香水是科蒂公司假日发布的高档香水,销售前景一片风光。同时,Mellage让与会者注意营销活动的影响,例如香奈儿插播布拉德·皮特的香水广告,嘎嘎小姐的香水推广,这些举措很可能加大假日香水抢购的赌注。Mellage总结道:“我们预测在假期里销售额将提升大约5%,而创新产品发布依然占据了市场中心。经济和就业市场对香水销售额有直接影响,因此假日销售会受到许多变量因素的影响。”

 

香水产业区域特异性分析

波兰香水市场

       趋势:在2013年,越来越多女士、男士每天坚持使用香水。香水被誉为平价奢侈品,它让使用者增添个人魅力、让使用者在社交场合更为自信。尤其对于女士,她们趋向于把香水看成是自我时尚中重要的一部分,这让她们感到与众不同、自信满满。她们热衷于转换品牌,尝试新产品,依照不同场合搭配不同的香水。男士消费者则倾向于忠实于使用单一品牌。通常情况下,他们挑选一个牌子,然后全年不变。针对所有价格段,市场上都涌现了大量新研发的产品,因而让更多消费者都负担得起。至于购买模式,波兰人欣然地为自己选购香水,或者把香水当礼物赠予他人。

       竞争格局:科蒂波兰公司是行业中的佼佼者,去年占据了销售总值份额的25%。位居第二的雅芳(Avon Cosmetics Polska)则获得了15%的利润份额。两家公司都持有响亮的品牌名字,这些名字是由各色各样的营销推广活动强有力地支撑起来的。科蒂波兰公司的领头羊地位要归因于自身在大众及高端香水销售中已经固定下来的市场占有额,相比而言,雅芳化妆品波兰公司得益于自身在大众香水市场上的明显优势,雅芳的成功由频繁的新品发布所推动的。

远景展望:在预测期内,鉴于新品研发依然是核心的增长推动力,香水行业有望继续增长。各大制造商将在常规创新上花重金,以期在竞争上先拔头筹以及吸引新的消费者。

 

芬兰香水市场

        趋势:在2012年,香水当前的零售销售总值增长了3%,突破4200万欧元。去年,数个香水新品被投放到芬兰市场,推广活动和广告继续推动着销售。充满冲击力的香水包装、引人注目的瓶身,名人发布、名人代言品牌香水并搭配广告宣传等在2012年随处可见。尽管经济衰退,消费者仍然有些纵容自己,继续投资在香水上,务求让自己感到更为独特。

        竞争格局:香奈儿继续位居2012年销售居首,占据了零售销售总值份额的13%。该公司的成功在于推出了十分畅销的女士高档香水。的确如此,“机遇香水”(Chanel Chance)、“可可小姐”(Coco Mademoiselle)、“夏奈尔5号”(Chanel No.5)是去年首屈一指的销售品牌。然而,香水行业的竞争依然激烈,销售总值被众多竞争者瓜分。

        远景展望:在预测期内,芬兰香水市场将维持一个稳定的零售价复合年增长率,到2017年为止,销售价值势必突破5300万欧元。该区域预计将会从对更多高级品牌的需求上获益,同时,消费者也会购买更为精致的大众品牌,例如名人品牌。人们期待这些品牌继续发布新品。总值增长有望会加速,尤其是在去年的概述期中,消费者曾一度对自身的购买力信心大增。

 

巴西香水市场

        虽然巴西是全世界最大的香水市场并且有人预测自2011到2016年它将实现最强劲的绝对增长,但是按照欧睿国际信息咨询公司的调查,巴西的香水市场呈现高度大众化,超过90%的销售额来自普通百姓。高额的香水进口关税(税率超过40%),以及日益增长的可支配旅游支出,这两个因素推动了消费者到国外而非在国内购买高档香水。实际上,巴西的高档香水的平均价格是美国的两倍多,到达超过100美元每50毫升的水平。

         毋庸置疑的是,虽然各大高档香水品牌一心想在巴西这个热爱香水的国度占领半壁江山,但它们必须克服重重困难。丝芙兰信心十足地空降, 此举必定重组市场。在这个国度,使用香水是深入民心的事。据预测,到2016年巴西将会达到人均最高的香水销售额,同时,成为第三个人均香水支出最高的国家,仅仅跟随在荷兰和瑞士之后。

        这为高档香水创造了绝好的商机,目前高档香水市场比其他高档品类面临更具挑战性的环境,这要归因于发达国家消费者的资金短缺以及亚太地区对香水采购的偏好有限。

       在一个名为“巴西人均高水平支出显示高档品的潜力”的图表中,欧睿国际信息咨询公司注意到零售分销将扮演关键角色,将决定到2016年止巴西高档和大众香水市场的分水岭在哪里。除了丝芙兰大举入侵,另一个关键动力将是因特网。随着因特网逐渐覆盖到巴西的各个区域,尤其是那些只有零星几家实体销售点的地区。因特网的到来,在未来几年将会提供增加销售额的机遇,毕竟它降低了运营成本。网络营销将为高档香水创造一个平台:商家开出较低的价格使得消费者能购买得起那些产品。对于巴西市场而言,单价也是推动高档香水走红最主要的原因之一。巴西的人均香水支出要高于许多其他高档品主导的国家,减低征税、在当地生产将会是鼓励巴西消费者在祖国购买高档香水的基本举措。

 

法国:奢侈香水市场的新成员

         2012年经济低迷,香水的常规销售量、销售价值并行减少。为此,新企业费尽心思在法国的奢侈香水市场寻找盈利缝隙。

         去年的状况令人相当不安。根据市场研究公司NPD集团的报告,在经历2011年3%的销售总值增幅后,通过选择性渠道销售(即采用高端专门化美容商店经营)的香水和化妆品市场于2012年录得轻微的下滑,销售总值跌幅为0.9%。

         然而,法国的选择性零售业也遭受大量购买者流失。“消费者指数研究”显示,自2010伊始,已经有300万购买者离开了市场。特别是在2012年,作为选择性零售业核心目标客户的年长富裕消费者,他们首次把眼光投向了其他领域。

         因此,选择性零售业的参与者必须要在2013年找到全新的增长驱动力。当然,香水肯定扮演助推增长的关键角色。实际上,在一方面,这个迂回路线似乎极其依赖于香水销售额;在另一方面,在这个细分市场上零售商难以将自己区别于其他对手。传统选择性零售渠道在法国由三巨头统领:丝芙兰、玛丽奥诺、诺斯贝。与之并行的是小型零售商,他们正在探讨暂新的销售渠道,并且试图打造全新的奢华香水专柜的概念。

        法国省会城市的一些香水企业,比如波尔多(Bordeaux)的“歌剧院香水”、图卢兹的“圣罗莎香水”、里尔的“金色阳光香水”等,他们已经向老顾客推荐了真正的非主流品牌,但是他们在巴黎的竞争对手没有效仿。在巴黎,出售的产品零乱地分散在各大拥有自主品牌的商店、百货公司以及风尚概念店。这些风尚概念店包括柯莱特时尚店(Colette)、L’éclaireur高级潮流品牌专门店。但是在近年来,一些全新的品牌门店已经在填补这个空缺,并且似乎已经找到了自己的拥趸:地处郎世宁(Rue de Castiglione)专营珍稀香水店的“Jovoy”、 地处高档旅游旺多姆广场(Place Vend?me)区域的“独一无二”门店(Sens Unique)、地处玛莱区(Marais)的“玛丽·安托瓦内特”门店(Marie Antoinette)以及地处蒙特吉尔区(Montorgueil)的“鼻子香水概念店”(Nose)。鼻子香水概念店的共同创立者及董事长Nicolas Cloutier最近向《高端美容消息》透露:“利基品牌的买家老早已经存在了,但是过去没有人,或者几乎没有人,去解决他们的需求。”

        然而,在法国营销非主流的香水产品是一个大难题。在法国有20到30家专卖门店,无论是传统商店还是概念店,除了推销标准订购以外,他们还推荐非主流品牌的产品。在德国或者意大利,这类门店有250到300家,它们已经产生了有关珍稀香水经营的专业知识。竞争者还面临着另一个问题:这些产品能占有多少市场分量?“不同纬度”(DifférentesLatitudes)的共同创始人David Frossard去年在巴黎的一个会议上认为“约占4%的市场份额”。实际上,当前没有任何数据可考。市场研究公司NPD集团认为,在美国这类品牌大大地超过了剩余市场的增长速度。该集团副总裁、资深全球行业分析师Karen Grant评述道:“目前,更多地采用选择性分销的香水品牌在经历着迅速增长。我们已经目睹了像汤姆·福德(Tom Ford)和周仰杰(Jimmy Choo)等高端设计师品牌引领的潮流。这趋势对于珠宝和利基香水品牌来说也是显而易见的。”他还说:“即使利基和珠宝品牌仅仅占有了高档香水市场份额的9%,但他们在更广阔的香水行业创造了新的动力。他们的增长速度要比高档领域里的其他香水品类要快,同时他们联合的销售额实际上是高档名人香水销售量的两倍多。”

       法国的情况跟美国相似吗?除了别的以外,这个问题将会由各位发言人在题为“顶级香水的未来走向”的会议上共同探讨。该会议系由“美容团队”(Beauteam)和《高端美容消息》主办,于今年4月9日在巴黎召开。

 

中国香水市场远眺

        鉴于2012年中国的香水销售总值达到46亿人民币,香水依旧是一个相对小型的品类,大约占了护肤品总值的1/18。与2011年的同期数12%相比,2012年的当前总值增长率是9%,这要归咎于经济的衰退。除了经济原因,缺乏新品发布也解释了该品类去年相对低迷的表现。过去,就香水市场整体而言,即使在高端市场,产品的渗透率也是相当低;对于很多人而言,香水也仅仅被视为无关紧要的产品。但近年来在消费者的香水接受度上发生了很大改观--尽管中国占了约20%的世界人口,但它只贡献了香水销售总值的1%,这说明这一市场前景广阔。过去普通的中国人并不习惯喷洒香水,但现在都市人对自己的形象越来越挑剔,这部分人通常在跨国企业上班,或者担任地位高的执行官,香水几乎成了很多人的必备品。

        竞争格局:尽管市面上存在大量的品牌,从销售利润来看,2012年跨国公司继续主导着中国的香水市场。香奈儿占据了香水销售份额的12%;克里斯汀·迪奥(ParfumsChristian Dior)凭借8%的利润分成紧随其后;卡尔文·克莱恩(Calvin Klein)、雨果·波士(Hugo Boss)、欧莱雅(L’Oréal)分别排行第三、四、五。这些世界大牌在中国的消费者心中已经建立了强烈的品牌意识,正如它们在国际市场所做的一样,这要多亏了它们坚持不懈地在电视广告和时尚杂志上投放广告。去年年底,有报道称香奈儿5号原料诱发过敏,该报道引发了欧洲科学委员会消费者安全部对该款香水的可能性禁售。因此,更多香水狂热者可能在挑选香水上更为谨慎,因此给中国本土香水品牌的后来追上提供了发展契机。本土香水品牌市场成长广阔,值得各方利益主体更多的投入。

        远景展望:在预测期间内,香水销售有望在华稳定增长,就不变价值而言,以8%的复合年增长率增长。考虑到目前较低的产品渗透度,因为香水消费依然停留在初始阶段,香水销售有望在预测期间内蕴含巨大潜力。日益增长的收入和对个人形象越来越高的关注将会引发中国对香水使用的更高接受程度。然而,大多数人认为香水并非日用必需品,所以直接销售公司可能将更具有优势,因为他们可以雇佣美容顾问,说服消费者擦香水对于提升个人形象是相当重要的事,进而影响消费者的购买行为。

         另外,目前国际香水品牌一直占据着我国的一线城市市,但是还没有正式占据了我国的二三线城市。因此,香水的流通品牌只能是依靠销售。而在我国的香水市场上,大多数的本土香水品牌要么是流通渠道销售,要么是定位中低档,靠外资香水品牌没有占据的中低档市场来得以生存和发展。而且我国的本土香水品牌在我国的香水市场中,要与外资香水品牌竞争,简直是孤军奋斗,但专业人士仍然希望会有更多的本土香水品牌进入我国高端香水市场,一起与外资香水品牌进行竞争,当然香水企业首当其任。我国本土香水品牌维维尼奥就是主要以百货渠道为主,精品店渠道为辅。现阶段,我国本土香水品牌最大的销售阻碍还是消费者的消费观念不成熟,仍然无法完全接受香水,而且我国的商超百货同样也还不能完全接受我国的本土香水品牌。因此,对于我国本土香水品牌的推广而言,可以说是“路漫漫其修远”,前景是广阔的,道路是光明,但也是曲折的,需要各方利益主体积极合作和投入到这个行业来共同打造更美好的明天。
 

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